OLED-TV-apparater blir alltmer populära mitt under covid-19-pandemin, eftersom konsumenter är mer villiga att betala högre priser för högkvalitativa TV-apparater. Lg Display var den enda leverantören av OLED-TV-paneler tills Samsung Display levererade sina första QD OLED-TV-paneler i november 2021.
LG Electronics är utan tvekan den största tillverkaren av OLED-TV på marknaden och den största kunden för LG Displays WOLED-TV-paneler. Alla stora TV-märken uppnådde en betydande tillväxt i leveranser av OLED-TV under 2021 och är fast beslutna att bibehålla denna utveckling under 2022. Ökat utbud av OLED-TV-paneler från Lg Display och Samsung Display är nyckeln för att TV-märken ska kunna uppnå sina affärsplaner.
Tillväxttakten i efterfrågan och kapaciteten för OLED-TV förväntas fortsätta i liknande riktning. Under första kvartalet i år planerade Samsung att köpa cirka 1,5 miljoner WOLED-paneler från Lg Display med början 2022 (dock en minskning från de ursprungliga 2 miljonerna på grund av produktionsförseningar och förhandlingar om kommersiella villkor), och förväntas också köpa cirka 500 000–700 000 QD OLED-paneler från Samsung Display, vilket snabbt kommer att öka efterfrågan. Belyser behovet av att utöka produktionen.
För att hantera de snabbt sjunkande priserna på LCD-TV-paneler som leder till en flodvåg av lågpris-LCD-TV-apparater under 2022 måste OLED-TV-apparater anta starka prisstrategier på high-end- och storbildsmarknaderna för att återfå tillväxtmomentum. Alla aktörer i leveranskedjan för OLED-TV vill fortfarande bibehålla premiumpriser och vinstmarginaler.
LG Display och Samsung Display kommer att leverera 10 miljoner respektive 1,3 miljoner OLED-TV-paneler under 2022. De måste fatta viktiga beslut.
Lg Display levererade cirka 7,4 miljoner OLED-TV-paneler under 2021, vilket är något lägre än prognosen på 7,9 miljoner. Omdia förväntar sig att Lg Display kommer att producera cirka 10 miljoner OLED-TV-paneler under 2022. Denna siffra beror också på storleksspecifikationen för LG-skärmar i produktion.
Under årets första kvartal var det mycket troligt att Samsung skulle lansera OLED-TV-verksamheten under 2022, men det förväntas bli senarelagt från första halvåret 2022 till andra halvåret. Lg Display förväntas också leverera 10 miljoner enheter under 2022. Lg Display kommer snart att behöva fortsätta investera i OLED-TV-kapacitet för att leverera mer än 10 miljoner enheter i framtiden.
Lg Display meddelade nyligen att IT kommer att investera 15 000 i E7-1, en OLED-fabrik för IT i sex generationer. Massproduktion förväntas under första halvåret 2024. Lg Display har lanserat en 45-tums OLED-skärm med ett bildförhållande på 21:9, följt av 27, 31, 42 och 48-tums OLED-skärmar för esport med ett bildförhållande på 16:9. Bland dem är det troligtvis 27-tumsprodukten som introduceras först.
Massproduktionen av Samsung Display QD-paneler började i november 2021 med en kapacitet på 30 000 enheter. Men 30 000 enheter är för lite för att Samsung ska kunna konkurrera på marknaden. Som ett resultat måste de två koreanska paneltillverkarna överväga att fatta viktiga investeringsbeslut om stora OLED-displaypaneler under 2022.
Samsung Display startade massproduktion av QD OLED i november 2021 och producerade 55- och 65-tums 4K-TV-skärmar med hjälp av sleeve cut (MMG).
Samsung Display överväger för närvarande olika alternativ för framtida investeringar, inklusive investeringar i 8,5:e generationens LINE RGB IT OLED, OD OLED fas 2-investeringar och QNED-investeringar.
Figur 1: Leveranser av OLED-TV-paneler efter storleksprognos och affärsplan (miljoner enheter) för 2017–2022, uppdaterad mars 2022
År 2022 kommer 74 % av OLED-TV-panelerna att levereras till LG Electronics, SONY och Samsung.
Medan LG Electronics utan tvekan är LG Displays största kund för WOLED TV-paneler, kommer LG Display att utöka sin kapacitet att sälja OLED TV-paneler till externa TV-märken som vill bibehålla sina leveransmål för OLED TV. Många av dessa varumärken är dock fortfarande oroade över att säkra konkurrenskraftiga priser och en stabil och effektiv leverans. För att göra WOLED TV-paneler mer konkurrenskraftiga i pris och tillgodose ett bredare spektrum av kundbehov, fann Lg Display en lösning för att minska kostnaderna genom att dela upp sina WOLED TV-paneler i olika kvalitetsnivåer och produktspecifikationer under 2022.
I bästa fall kommer Samsung sannolikt att köpa cirka 3 miljoner OLED-paneler (WOLED och QD OLED) till sin TV-serie för 2022. Planerna på att använda LG Displays WOLED-TV-panel har dock försenats. Som ett resultat kommer deras inköp av WOLED-TV-paneler sannolikt att minska till 1,5 miljoner enheter eller färre, i alla storlekar från 42 till 83 tum.
Lg Display hade hellre levererat WOLED-TV-paneler till Samsung, så de kommer att minska sina leveranser till kunder från TV-tillverkare med mindre leveranser inom high-end-TV-segmentet. Dessutom kommer Samsungs OLED-TV-sortiment att vara en dominerande faktor för tillgängligheten av LCD-TV-paneler under 2022 och framåt.
Figur 2: Andel leveranser av OLED-TV-paneler per TV-märke, 2017–2022, uppdaterad i mars 2022.
Samsung hade ursprungligen planerat att lansera sin första OLED-TV 2022, med målet att leverera 2,5 miljoner enheter det året, men det högprofilerade målet sänktes till 1,5 miljoner enheter under årets första kvartal. Detta berodde främst på förseningar i implementeringen av Lg Displays WOLED TV-panel, samt QD OLED-TV-apparater som lanserades i mars 2022 men begränsade försäljningen på grund av begränsat utbud från dess panelleverantörer. Om Samsungs aggressiva planer på en OLED-TV lyckas kan företaget bli en seriös konkurrent till LG Electronics och SONY, de två ledande tillverkarna av OLED-TV. TCL kommer att vara den enda topptillverkaren som inte lanserar OLED-TV-apparater. Även om TCL hade planerat att lansera en QD OLED-TV var det svårt att få det att hända på grund av det begränsade utbudet av Samsungs QD-displaypanel. Dessutom kommer Samsung Display att prioritera Samsungs egna TV-märken, såväl som föredragna kunder som SONY.
Källa: Omdia
Publiceringstid: 21 maj 2022
